Заявки
+ Добавить заявку вручную для заявки из переписки, звонка или личного контакта
Заказы
Подтверждённые заказы из КП: состав, доставка, карточка предприятия, предоплата и оплата. Это операционный слой после согласования.
Задачи дня
Автоматический рабочий лист по этапам: заявки → запись → диагностика → КП → согласование → карточка ИП/доставка → счёт → доставка УМК.
Воронка
CRM-движение клиента после заявки, консультации, КП, счёта и оплаты. Текущие вкладки не трогаем — это отдельный слой управления.
Аналитика
Считает только живые заявки. Корзина исключена из конверсий, источников, KPI и выручки.
План-факт
Планируем выручку по сценариям: цель → средний чек → нужные оплаты, счета, КП, записи и заявки. Конверсии можно менять вручную.
Вопрос-ответ
Рабочая база частых вопросов клиентов. Добавьте вопрос, ответ и метку; ниже можно отфильтровать список по нужному пакету/уровню.
Фильтр по метке
База знаний
Материалы, которые помогают менеджерам работать: скрипты, регламенты, демо-материалы, видео и ответы на вопросы клиентов.
Шаблоны сообщений
Здесь можно безопасно править клиентские тексты. Внутренние данные, токены и админские ссылки в шаблоны не добавляем.
Шаблон договора
Основной шаблон договора для клиента. Поддерживаются метки вида {{contract_date}}, {{licensee_full_name}}, {{city}}, {{branch_addresses}}, {{inn}}, {{ogrn}}, {{ogrnip}}, {{legal_address}}, {{phone}}, {{email}}, {{bank_name}}, {{bik}}, {{correspondent_account}}, {{settlement_account}}, {{page_licensee_signature}}.
Договоры с клиентами
Клиенты появляются здесь после формирования договора на платформе.
История действий
Журнал изменений: кто, когда и что сделал. Для обратимых действий есть отдельная корзина/восстановление.
Роли и доступы
Проект наследует сотрудников из единой оргструктуры. Здесь фиксируем модель доступа, чтобы не было “доступа по ссылке”.
Корзина
Удалённые заявки хранятся отдельно, восстановимы и не участвуют в аналитике.